1. Drunkard's Sorrow Waltz (La Valse Des Bambocheurs) - Dewey Balfa & His Musical Brothers
2. Lacassine Special
3. My True Love
4. La Valse De Grand Bois
5. Family Waltz
6. Newport Waltz
7. Indian on a Stomp (Sauvage Sur Le Chicot) - Dewey Balfa & His Musical Brothers
8. T'Ai Petite Et T'Ai Meon
9. Two Step a Hadley
10. Valse De Balfa - Dewey Balfa & His Musical Brothers
11. Parlez Nous a Boire - Dewey Balfa & His Musical Brothers
12. Les Blues De Cajun
13. 'Tit Galop Pour Mamou - Dewey Balfa & the Balfa Brothers (Vocal Rodney Balfa)
14. Je Suis Orphelin
15. T'En as Eu T'En Auras Plus
16. Two Step De L'Anse a Paille - Dewey Balfa & the Balfa Brothers
17. La Chanson De Les Mardi Gras Aka La Danse De Mardi Gras - Dewey Balfa & the Balfa Brothers
18. Je Me Suis Marillie
19. Enterre-Moi Pas
20. Chere Joules Roses
21. Chere Bassette
22. J'Ai Passe Devant Ta Porte
23. Les Flammes D'Enfer
24. Madeleine
25. In My Old Wagon
26. Cowboy Waltz
27. Texas Two Step - the Balfa Brothers & Nathan Abshire
28. Coeur Criminel - the Balfa Brothers & Nathan Abshire